公元615年，隋炀帝杨广把自己的姨表兄弟李渊派到山西做事，此时隋朝危在旦夕，农民起义好似山火，越扑越多。

李渊见状，心有所动，在自己儿子和亲信的劝慰下，决心在晋阳起义（617年）。作为皇家贵族的代表，有不少阵营依附，李渊的队伍也日益壮大起来。

一路高歌猛进的李渊在霍邑与隋将宋老生作战，其子李世民率兵驰马而下，击溃了宋老生的军队，又偷占了城门。宋老生进退不得，最后寡不敌众，兵败而亡。

次年李渊称帝，改国号为唐，彻底结束了魏晋南北朝的混乱，开启了中国历史上最为辉煌的一段历史。

刚刚建立起的唐朝像是出生的婴孩儿，容易受到来自外界的伤害。为了平定周边的势力，李渊绞尽脑汁维护自己亲手打下的江山，偏偏没想到自家后院起火。有个叫刘武周的年轻人联合突厥一路打到山西，把李渊的老家偷了个空。

无奈之下，李渊喊来自己的二儿子李世民，命他带领兵将前往山西收复失地。李世民带领兵将渡过黄河到了山西，他见刘武周派尉迟恭出战，便派秦琼与之相对。

尉迟恭不敌秦琼，兵败后坚守介休，而刘武周逃往突厥，想要搬救兵，谁料竟被突厥人取走了性命。此时的尉迟恭等人仍不投降，李世民欣赏尉迟恭的品格，想要降服他，于是听了谋士的建议，找来一个和刘武周很像的人并将其杀掉后展示给尉迟恭。

尉迟恭知道刘武周已死，一切皆成败局，于是献城投降。为了留住尉迟恭，李世民不仅让其保留旧部，还与他同吃同住，二者之间培养了深厚的情谊，这为日后尉迟恭成为门神埋下了一个契机。

李世民登基后，拜魏征为相，二人私交甚好。一日李世民梦到有一条龙来找自己，求他拖住魏征好救自己一条性命。

李世民当下就答应了这件事，醒来后便约魏征来下棋，一直拖到午时三刻，魏征找了个理由打了个盹，元神出窍上天处死了罪龙。

这条龙见李世民没有拖住魏征，又让自己丢了性命，决心要报复李世民，便日夜入李世民的梦，害李世民连个好觉都睡不好。

于是有人献策，让秦琼和尉迟恭两员猛将为李世民把守。这个主意非常见效，秦琼和尉迟恭把守的当天的确没有恶龙来犯。可是秦琼和尉迟恭一走，不光光是恶龙，还有两个无头鬼来找李世民，这下李世民彻底失眠了。

李世民对臣子们说，都怪我杀伐太重，才有此下场，害得秦琼、尉迟恭两位大将夜夜为我守门，不得休息，这该如何是好呢？

臣子们集思广益，发觉无头人可能是宋老生与刘武周，这二人一个崇拜秦琼，一个害怕尉迟恭。于是臣子们便献上了画有秦琼、尉迟恭两位将军的画像给李世民。李世民命宫人贴在门外，自此他告别了噩梦和失眠的烦恼，拥有了高质量的睡眠。

初唐时期的确有将秦琼、尉迟恭的画像作为门神的风气，此风气让门神的画像开始向武将靠拢并仿造古代官制设立了左门丞、右户尉。

不过在明代小说《西游记》中，其作者吴承恩以嘲讽的笔法讽刺了李世民贬削人才，将两位武将用作门神，又嘲讽了秦琼、尉迟恭对李世民阿谀奉承，堂堂英雄好汉却落得一个万古门神的下场。